こんにちは。ナレッジフロースタッフです。
今回は「顧客Aの電話番号を新たな顧客が使うことになった場合どうすればいいか？」という実際にお客様からお問い合わせいただいたケースについてご紹介します。
- 顧客データの修正は【データ】の【顧客データ】から行うことができます。
- 今回は顧客Aの電話番号を新しい顧客に移したいので、最初に顧客Aを電話番号やお名前で検索して表示します。
- 詳細を押すと画像のように表示されるので、顧客データ編集画面を赤枠のボタンから開きます。
- 電話番号の欄を押して、対象の番号をコピーして削除します。
※Ctrl+Xで切り取りとコピーができます。
- 顧客Aの電話番号を移したい顧客の画面も同様に開いたら電話番号欄にコピーします。
※Ctrl+Vでペーストできます。
- 保存を押したら完了です。
同じ電話番号を別の顧客に設定したい場合は、先に元の番号の持ち主から削除してから新たな顧客に設定するようになります。
ぜひご活用ください！
